Del Toro, Guillermo [direcció]; Del Toro, Guillermo; Trashorras, Antonio; Muñoz, David [guió]
El País, 2001
L'acció se situa en un orfenat de l'Espanya dels anys 30. Allà hi arriba Carlos, un nen de 12 anys, abandonat pel tutor que havia de suplir els pares, morts en la contesa de la Guerra Civil. Al nen li tocarà viure el record de la mort d'un antic alumne, ocorreguda durant la nit en què va caure una bomba al pati del recinte.